お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

厳しい時代だからこそ
お客さまに寄り添い、
夢を叶えたい

中野 元

CFP®(日本FP協会認定)
プライマリープライベートバンカー
(日本証券アナリスト協会認定)
医療経営士3級(認定番号32310115050027)

Career

東海東京証券入社。
優績者のみが選抜される海外修練制度により米国派遣。米国アナリストのもと、企業分析を習得。
帰国後、富裕層関連部署にてPB業務を経験。
令和2年、きわみアセットマネジメント株式会社設立。

  • Question.01

    どのような経緯で
    きわみアセットマネジメントに入社したか?

    前職は、東海東京証券株式会社のリテールの営業職を務めました。飛び込み営業で株式や債権を販売したのち、富裕層の方、特にお医者様向けの部署に配属になりまして。そこではIFAに近い仕事もしていたんです。

    ただ、営業ノルマなど課せられるものが多かったのも事実で。「このままだと、お客さまの中にもっと入り込めない」と感じていたんです。さらにお客さまの思いに応えるに、組織から独立して、自分たちだけの力でIFA事業を立ち上げようと思ったんです。

  • Question.02

    きわみアセットマネジメントの強みはどこにあるか?

    各分野のプロがメンバーとしてそろっています。私自身、前職では海外に何度も足を運び、例えばAppleやGoogle、Facebookといった企業も訪問しました。財務分析やアナリストも担当し、ファイナンスの分野ではプロとしての自負があります。

    また、きわみ税理士事務所弁護士事務所、関連のある不動産・建築会社との連携も強固です。証券会社時代ではただ証券を売るだけしかできなかったんですけども、お客さまの要望に対して、提供できる分野がものすごく広い。皆さんが想像する金融機関とは一味違うと思います。相談について多くを語れる、多くを手伝えるのが強みですね。

  • Question.03

    今後、IFAとしてどうお客さまに貢献したいか?

    コロナ禍でさまざまな業種の方がダメージを負われてしまったので、金融を通じて地域の活性化をしていきたい思いがあります。厳しい時代だからこそ、お客さまの悩み、夢、目標を聞き、寄り添いたい。今後はたくさんの方々に出会いながら、サービスの幅を広げていきたいですね。

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