厳しい時代だからこそ
お客様に寄り添い、
夢を叶えたい
中野 元
CFP®(日本FP協会認定)
プライマリープライベートバンカー
(日本証券アナリスト協会認定)
医療経営士3級(認定番号32310115050027)
Career
東海東京証券入社。
優績者のみが選抜される海外修練制度により米国派遣。米国アナリストのもと、企業分析を習得。
帰国後、富裕層関連部署にてPB業務を経験。
令和2年、きわみアセットマネジメント株式会社設立。
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Question.01
どのような経緯で
きわみアセットマネジメントに入社したか?前職は、東海東京証券株式会社のリテールの営業職を務めました。飛び込み営業で株式や債権を販売したのち、富裕層の方、特にお医者様向けの部署に配属になりまして。そこではIFAに近い仕事もしていたんです。
ただ、営業ノルマなど課せられるものが多かったのも事実で。「このままだと、お客様の中にもっと入り込めない」と感じていたんです。さらにお客様の思いに応えるに、組織から独立して、自分たちだけの力でIFA事業を立ち上げようと思ったんです。
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Question.02
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Question.03
今後、IFAとしてどうお客様に貢献したいか?
コロナ禍でさまざまな業種の方がダメージを負われてしまったので、金融を通じて地域の活性化をしていきたい思いがあります。厳しい時代だからこそ、お客様の悩み、夢、目標を聞き、寄り添いたい。今後はたくさんの方々に出会いながら、サービスの幅を広げていきたいですね。