お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

お客様の未来のために、
最大の幸せを
一緒に追及し続けたい

切金 都美

AFP(日本FP協会認定)

Career

東海東京証券入社。
法人の新規開拓とセミナー講師を経験。
本社IFA関連部署経て、きわみアセットマネジメントに初期メンバーとして入社

  • Question.01

    なぜ証券の道を選ばれたのでしょうか?

    最初は保険と銀行、証券会社で悩んでいたのですが、働き方で考えると、証券業界が一番前向きな業界だと感じたからです。

    保険は、もしものリスクに備えるもので、銀行は、お金が必要な時に貸してくれるけど、もし返せなくなったときには、すぐ引き上げてしまう。お客様の為というよりは、対局を見て動いていく仕事なので、あまり前向きじゃないように感じていました。
    そういう意味で、証券業界は一番前向きで、いろんな可能性にかけられる、すごく良い働き場所だと感じて証券の道を選びました。

  • Question.02

    なぜIFAを目指したのですか?

    私はもともと、いろんな人に都合がいい働き場所を作りたいと思っていました。お客様にとっても、会社にとっても、自分にとっても、働きやすい環境作りがしたかったのです。

    ただ、企業に属している以上、お客様のためよりも、会社として損益を守るための活動が必要になる時もあります。
    その活動はやっぱりお客様本意とは外れてしまう。真の意味でのお客様本意を追及したいと思ったときに、IFAという職業はお客様のためを追及し続けることが会社のため、ひいては自分のためになる、誰にとっても最大の幸せを追い求めることができる職業だと知りました。これ以上に前向きな職業はない、まさに自分が求めていた環境だと感じ、IFAを目指しました。

  • Question.03

    お客様に向けたメッセージをお願いします

    金融商品のご提案をするためには、第一にお客様の不安と理想というものを担当者が理解することが大切だと考えています。真に理解することによって、初めてきちんとした提案ができるものだと思うからです。

    私たちは、お客様が何を望み、何を考えていらっしゃるのかを真摯に考え、これからの未来にお客様と一緒に向き合っていきたい。その思いのもと、お客様の要望に答えるために商品を理解し、手段や計画をよく練って、それを実行に移していくのが私たちのサービスだと考えております。
    お客様の未来のために、これからも前向きに取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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