お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

いただいたご縁を未来に
繋げ、
お客様にとっての
唯一の存在になる

金井 素直

AFP(日本FP協会認定)
プライマリープライベートバンカー
(日本証券アナリスト協会認定)

Career

東海東京証券入社。
営業店配属後、富裕層専門部署においてPB業務を経験。
きわみアセットマネジメントに初期メンバーとして入社。

  • Question.01

    どのような経緯でIFAという道を選び、
    きわみアセットマネジメントに入社したか?

    長く証券会社で働いており、ありがたいことにお客様に喜ばれる仕事もでき、やりがいを感じておりましたが、「もっとお客様との距離が近い存在でありたい」「今までにない感動をお客様に与えたい」という思いを抱くようになっていました。
    せっかくお客様に多くのご縁をいただきながら仕事ができるのに、当時の環境では、自分の思いや経験すべてを活かすことが難しかったんです。

    「一生涯に渡ってお客様と、その大切なご家族、ご友人様とのご縁を大切にできるのは、IFAという道しかない」
    ちょうどそんなことを考えている時期に、同じ思いを共有する身近な存在がきわみアセットを立ち上げることを聞き、共に歩んでいくことを決めました。

  • Question.02

    お客様とのエピソードや、
    今後、実現したいことはあるか?

    IFAとして活動を始めたばかりの頃に、もう一歩踏み込んだ信頼関係を築きたいと思っていたお客様とご家族がいました。ある時、奥様から他社証券様での運用について相談を受けたのですが、それはご主人様が唯一口を出すことがない奥様家系の資産だったこともあり、他社様の提案内容や奥様の資産に対する考え方に対し、今までの経験や、これからの目標、目的など様々な話を、何度も何度もさせていただきました。
    少し経った頃、ご主人様からお呼び出しがあり、他社2社にある資産を金井に任せたいと、ご依頼いただくことになったんです。もう本当に、言葉では表せないくらい嬉しかったですね。

    実現したいことは色々とあるのですが、例えば、そう遠くないタイミングで、お客様たちを200名程お呼びしてワインパーティーを開催することですね。
    今まで皆様にいただいたご縁を、今度は自分が繋げていきたいと考えているので、どんどん動いていきますよ!

  • Question.03

    お客様にお伝えしたいことは?

    お客様の周りには、沢山の有能な方々がいらっしゃいます。ただ、その中でも一番初めに「金井」と言ってもらえるようになりたいんです。そのために、今まで頂いたご縁を大切に日々動き続けていますし、お客様のためになる情報収集を欠かすことはありません。

    もちろん金融のプロとして仕事にも自信はありますが、それ以外の部分についても、例えばプライベートなところまでご相談される価値が、金井にはあると感じていただきたい。
    「何かあった時は金井」そう思ってもらえたら、それがお客様への貢献や、高い満足度に繋がっていますよね。
    多分、私と居たら笑いが絶えないですよ(笑)

CONTACTお問い合わせ

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。

失敗しない!資産運用セミナー

これから資産運用を考えている方や既にはじめている方向けに、資産づくりの手法をわかりやすくまとめたセミナーを実施中です。参加は無料ですので、お気軽にご応募ください。