お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

IFAで日本初の
医療従事者向け専門チーム

創業メンバーがもともと医師など富裕層のプライベートバンカーを担当した経緯があり、医療業界の仕組みに精通。医療経営や専門的な医療用語、診察後の会合といった慣習など含め、業界の文化を理解しています。

医療従事者の方は、多忙を極める日々で、資産形成などは後回しになりがちです。

こうした資産形成のトータルサポートをしたいと考え結成したのが、IFAでは日本初となる医療従事者向けの専門チームです。チーム全員が医療経営士資格を保有しており、医療従事者の方のお金に関する二ーズを熟知しています。

おかげさまで対応のスピードやきめ細やかなサポートについては、高い評価をいただいています。

各分野のプロフェッショナルが問題を解決

きわみアセットマネジメントは、さまざまな経歴を持つメンバーが揃っています。相続に強いコンサルタントや保険のスーパーセールス、GoogleやFacebookの財務分析を担当した証券マン。それぞれの分野に精通したプロが、ワンチームとなってあなたの課題を一つひとつ問題解決していきます。

株式、保険、コンサルティングなど、メンバーそれぞれで専門領域が異なります。このため週一のカンファレンスを開催し、一体となってお客様をサポート。プロフェッショナルチームがお客様の課題に寄り添い、お客様にとって最適なご提案をします。

税理士・弁護士など専門家や不動産会社との強固な連携

税理士や弁護士との連携をうたっているIFAは多いかと思われますが、私たちの連携は群を抜いていると自負しています。20年以上にわたる関係があり、事務所も同じフロアに構えています。お客様のさまざまなニーズにワンストップでサービスを提供できる体制になっております。

また、不動産・建築会社との強固な連携があります。相続や節税など、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応。ライフイベントに応じた資産活用を幅広く提案させていただきます。

CONTACTお問い合わせ

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。

失敗しない!資産運用セミナー

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