お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

サービス紹介

私たちは資産運用のプロですが、それ以外にも幅広くサービスを提供しています。保険一覧表の作成、ビジネスマッチング、ときには縁談のお手伝いにもご対応します。ありとあらゆる悩みごとの解決策をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

  • SERVICE.01

    証券コンサルティング

    きわみアセットマネジメントはSBI証券と提携しており、商品の取り扱い数は国内トップレベルを誇ります。証券会社出身のメンバーも多数在籍しており、資産運用のプロとして最高のご提案をいたします。

  • SERVICE.02

    保険コンサルティング

    保険商品は各社によってそれぞれ特徴があり、比較・検討は一般の方には困難です。弊社は保険のスペシャリストとして、より良いプランを検討。特定の金融機関から独立しているIFAの強みを生かし、営業方針に縛られず、真にお客様のためになるご提案をいたします。

  • SERVICE.03

    医療従事者専門サービス

    弊社は、IFAとして史上初の医療従事者専門チームを設置。全員が医療経営士の資格を有しており、医療機関をマネジメントする上で必要な経営知識と、経営課題を解決する能力があります。

  • SERVICE.04

    ライフプランサポート

    多種多様な価値観があるこの時代に、「どういう人生を送りたいか?」の答えは、お客様の数だけあるもの。そんなご要望に応えるべく、私たちはさまざまな商品を組み合わせて、最適なプランをご提案します。

  • SERVICE.05

    相続・事業承継サポート

    相続や事業承継の手続きは非常に複雑です。私たちは弁護士や税理士など専門家と連携し、ワンストップで支援します。

CONTACTお問い合わせ

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。

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