ライフプランサポート
多種多様な価値観があるこの時代に、「どういう人生を送りたいか?」の答えは、お客様の数だけあるもの。
そんなご要望に応えるべく、私たちはさまざまな商品を組み合わせて、最適な商品をご提案します。
まずは、資産管理やお金回りのサポートをきっかけに、お客様の思いを伺います。
お客様の夢や目標の達成を支援するトータルアドバイザーである私たちに、何でも気軽にご相談ください。
-
– ライフイベントにはお金がかかる
結婚や出産、子育て、退職後のセカンドライフ。さまざまなイベントが人生にはあります。ご自身の希望する将来を叶えるためにはどうしたらいい? 家族と幸せに生きるためには? 誰でも一度は想像し、「こんな風になれたら」と夢を描いたことがあるのではないでしょうか。
こうした人生の節目には、まとまったお金が必要になるもの。お子さまの教育費やマイホームの購入費用、退職後の生活資金。これからの人生にどれだけお金が必要なのか、はっきりとはよくわからないものです。
あなたの夢を、夢のままで終わらせない。そのために、一生のなかで起きるさまざまなライフイベントに必要な資金の把握は重要です。
-
– 夢を、夢のままで終わらせない
まずは、弊社のアドバイザーが、あなたの夢や目標をしっかりヒアリング。夢や目標の実現に必要な費用を算出し、具体的な資産計画を立てます。金額の目安や時期を明確にすることで、「これからやるべきこと」がはっきりするのです。もちろん、プランを立てるだけではなく、実現するための具体的な方法も含めてサポートいたします。
まずは、現在の経済的なご状況やお悩みをゆっくりお聞かせください。経験豊富な弊社のアドバイザーが、お客様の夢をかたちにするために、最適なご提案やアドバイスをいたします。
主なサービス
-
財産診断
現金や預金、不動産といった財産が、どこにいくらあるかを完全に把握できているでしょうか?きちんと把握しておくことで、相続時の対応、あるいは相続対策をスムーズにできます。まずはお気軽にご相談ください。
-
ライフプランニング
これから10年後、20年後にどんなイベントがあるのか、どれくらい資金が必要かを想像したことはあるでしょうか?未来の収支をシミュレーションすることで、今後やるべきことが明確になります。まずはあなたの未来への希望を聞かせてください。
-
ヘルスケアサービス
人生100年と言われる時代に、健康は何よりも大切な資本のひとつです。弊社は医療従事者専門チームを設置しており、健康管理に適切な手法はもちろん、医療・介護施設の紹介など幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。
-
ライフワークサポート
仕事に時間を注いできたものの、生きがいとなるような趣味がない。こうした悩みを抱えている方は多いものです。生きがいを感じながら、生涯取り組める活動をライフワークといいますが、弊社があなたのライフワークを見つけるお手伝いをいたします。