新しいIFAを創造する
外務員経験を活かして、専門家チームと共に実現する金融の枠を越えた顧客第一主義
きわみのIFAというフィールドで
プロとしての
キャリアを飛躍させませんか？
INTRODUCTIONきわみのIFAとは
きわみのIFAが向き合う
顧客の利益と人生の課題解決とは
-
証券会社での営業活動
-
重視するもの
-
社内評価と顧客の利益の両立
- 提供する
サービス -
予算や評価という枠組みの中で顧客の利益最大化を目指す
問題点短期的な成果にとらわれて顧客にとって最適な提案ができない
-
IFAとしての営業活動
-
重視するもの
- 顧客の利益追求
- 提供する
サービス -
中立な立場から顧客にとって最適な金融商品を提案する
問題点顧客のために提案できる商材が金融商品に限定される
-
きわみのIFAの営業活動
-
重視するもの
-
顧客の利益追求＋人生の課題解決
- 提供する
サービス -
中立な立場から顧客にとって最適な提案を行うIFAとしての営業活動に加え、
弁護士・税理士・社労士をはじめとする、きわみグループの専門家チームによる幅広い課題解決を提供する
きわみのIFAが
顧客第一主義を追求するために
提案できるサービス領域
- 金融商品仲介業務
- 保険代理業務
-
法律領域
弁護士- 事業承継
- 家族信託
- 遺言書作成
-
税務領域
税理士- 相続対策
- 節税対策
- セカンドオピニオン
-
労務領域
社労士- 確定拠出年金
- 福利厚生
- 労務トラブル
-
医療経営領域
医療経営士- 経営コンサル
- 法人設立
- 病院建替
-
不動産領域
宅地建物取引士- 不動産仲介
- 不動産の有効活用
きわみのIFAの行動方針
-
顧客第一主義に
徹底的にこだわる特定の金融機関に所属しないIFAとして、お客様にとって最適な提案を追求できる環境が整っています。SBI証券と提携しており、ネット証券を含む国内トップレベルの金融商品ラインナップから本当にお客様にとって最適な商品を提案することが可能です。
-
お客様との
長いパートナー関係転勤がなくリモートワークにも対応していることから、勤務場所に制限されることなくお客様と長期的なパートナー関係を築くことが可能です。金融のプロとして何でも相談できる「かかりつけ医」であることが、私たちの目指す姿です。
-
資産運用だけでない
付加価値を提供する弁護士・税理士・社労士をはじめとするきわみグループの専門家集団とチームを組むことで、
相続や事業承継などお客様のライフイベントに寄り添った課題解決まで踏み込んだ提案を可能にしています。
金融のかかりつけ医として
お客様の一生涯のパートナーとなる
ABOUT US私たちについて
数字で見る
きわみアセットマネジメントの成長
-
預かり資産
600%UP
-
証券収益
370%UP
-
純利益
600%UP
-
従業員数
250%UP
2025年に預かり資産1,000億円、
顧客数3,000人
2031年に預かり資産1兆円、
顧客数15,000人を達成する
私たちが
大切にしている3つの力
-
判断力
情報を読み解き
先見性をもって判断する -
解決力
グループとして強く連携し
最適な解答を導き出す -
実行力
お客様のためにという
思いを根拠に実行する
提案に責任を持つために
3つの力を極め
お客様の現状を理解し
パートナーとして歩み続ける
働く環境
-
時間に縛られない働き方
勤務時間に縛られず自由な働き方ができるきわみのIFA。結婚・出産・育児などライフステージにあわせて働き方を調整することが可能です。金融のかかりつけ医として、IFAのみなさまがお客様と長いお付き合いができる環境を、私たちは大切にしています。
-
充実したサポート体制
IFAのみなさまが集中してお客様と向き合えるよう、アシスタントによるバックオフィス業務・401K推進業務のサポートを行っています。きわみグループの士業との勉強会も定期的に開催しており、専門家としての自己研鑽を後押しする環境も整っています。
-
多様なメンバーが活躍する環境
きわみのIFAには証券会社の出身者だけでなく、メガバンクや外資保険、不動産など様々なバックグラウンドのメンバーが所属しています。女性IFAも活躍しておりリモートワークも導入しているため、性別・地域・年齢に関係なく互いを尊重して活動する文化が形成されています。
-
社員IFAという選択
きわみのIFAは独立した営業活動を行う「業務委託IFA」に加え、正社員として営業活動を行う「社員IFA」という働き方を用意しています。正社員としての保証や各種手当が整備された環境で、IFAという新しいフィールドに挑戦することが可能です。
代表からのメッセージ
先輩アドバイザーの声
活躍する女性アドバイザーの対談
REQUIREMENTS採用情報
選考の流れ
エントリー
書類選考
5営業日前後
社長面接
書類選考
5営業日前後
内定
※名古屋での勤務をご希望の方は、社長面接前に役員とのカジュアル面談を設定させていただく場合もございます。
募集要項
- 業務内容
-
お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、
ライフイベントにあわせた生涯的なサポートをしていただきます。
具体的には、医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの資産運用に関するご提案が中心です。
【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お客様のライフイベントにあわせたご提案 等）
※個人・法人問わずお任せいたします。
- 雇用形態
- 営業職として採用された者は、試用期間６ケ月を有期契約とする。
試用期間の入社 6 ケ月の月額給与は 30 万円を上限とし、期間内に100万円以上の売上の50％を翌月給与支給時にインセンティブとして支給する。有期契約期間終了後は、労使合意のもと正社員登用とし、当社人事考課賃金テーブルを適用し労働契約を継続する。
- 必要な資格・経験
- 証券外務員資格
金融機関（証券会社、銀行等）での営業経験
- 金融商品取引業者
- SBI証券
- 保険代理店業務
- 三井住友海上火災保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、マニュライフ生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 提携紹介業務
- 不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、事業承継、IPO支援、相続対策、Ｍ＆Ａ、不動産小口信託受益権
- 報酬体系
- 固定給30万円+100万超の顧客支払い手数料50%（+消費税）
- 休日休暇
- 完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇：10日〜20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数：120日
年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇
- 在籍料
- なし
- リモート対応
- 毎週月曜の午前中は出社を必須としております。
それ以外はリモート勤務可能。
- 勤務可能地
- 東京オフィス/名古屋オフィス
- 業務支援
- バックオフィス支援IFA業務アシスタント：2名
401K推進業務アシスタント：2名
内部管理者：1名
- 業務内容
-
お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、
ライフイベントにあわせた生涯的なサポートをしていただきます。
具体的には、医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの資産運用に関するご提案が中心です。
【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お客様のライフイベントにあわせたご提案 等）
※個人・法人問わずお任せいたします。
- 雇用形態
- 業務委託
- 必要な資格・経験
- 証券外務員資格
金融機関（証券会社、銀行等）での営業経験
- 金融商品取引業者
- SBI証券
- 保険代理店業務
- 三井住友海上火災保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、マニュライフ生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 提携紹介業務
- 不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、事業承継、IPO支援、相続対策、Ｍ＆Ａ、不動産小口信託受益権
- 報酬体系
- 顧客支払い手数料50%（+消費税）
- 福利厚生
- 資格取得支援、社内研修制度
- 在籍料
- 10万円
- リモート対応
- フルリモート勤務OK
- 勤務可能地
- 東京オフィス/名古屋オフィス
- 業務支援
-
バックオフィス支援IFA業務アシスタント：2名
401K推進業務アシスタント：2名
内部管理者：1名
- 営業ツール
- パソコン支給