サービス紹介
私たちは資産運用のプロですが、それ以外にも幅広くサービスを提供しています。保険一覧表の作成、ビジネスマッチング、ときには縁談のお手伝いにもご対応します。ありとあらゆる悩みごとの解決策をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
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SERVICE.01
証券コンサルティング
きわみアセットマネジメントはSBI証券と提携しており、商品の取り扱い数は国内トップレベルを誇ります。証券会社出身のメンバーも多数在籍しており、資産運用のプロとして最高のご提案をいたします。
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SERVICE.02
保険コンサルティング
保険商品は各社によってそれぞれ特徴があり、比較・検討は一般の方には困難です。弊社は保険のスペシャリストとして、より良いプランを検討。特定の金融機関から独立しているIFAの強みを生かし、営業方針に縛られず、真にお客様のためになるご提案をいたします。
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SERVICE.03
医療従事者専門サービス
弊社は、IFAとして史上初の医療従事者専門チームを設置。全員が医療経営士の資格を有しており、医療機関をマネジメントする上で必要な経営知識と、経営課題を解決する能力があります。
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SERVICE.04
ライフプランサポート
多種多様な価値観があるこの時代に、「どういう人生を送りたいか？」の答えは、お客様の数だけあるもの。そんなご要望に応えるべく、私たちはさまざまな商品を組み合わせて、最適なプランをご提案します。
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