お客様にとって世代を超える一生涯のパートナーに きわみアセットマネジメント

保険コンサルティング

保険商品は各社によってそれぞれ特徴があり、比較・検討は一般の方には困難です。弊社は保険のスペシャリストとして、より良いプランを検討。特定の金融機関から独立しているIFAの強みを生かし、営業方針に縛られず、真にお客様のためになるご提案をいたします。

また、現在契約している保険の見直しも可能です。相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

  • – ご自身を、ご家族を守る準備はできていますか?

    病気や介護問題など、さまざまなリスクのある現代社会。お客様ご自身はもちろん、大切なご家族を守る準備はできているでしょうか? 急激に進む高齢化など社会構造が大きく変革するなか、保険へのニーズも複雑化。ライフプランの多様化に応えられる保険商品が求められています。

    保険の内容は、個人や法人によってサービスがさまざま。また、価格の自由化も進んでいるため、サービスや価格を比較検討しながら自身で保険商品を選ぶのは困難を極めます。そこで、保険の専門家である弊社のIFAが幅広い知識と経験でアドバイス。今加入している保険の分析や優先順位などを判断し、最適な保険プランをご提案します。

  • – 真にお客様のためになるご提案を

    単一の保険会社では、注力商品を軸に提案することが多く、提案の幅が狭くなってしまいがちです。一方私たちIFAは特定の保険会社に属しておらず、営業ノルマに縛られることもありません。金融商品を組み合わせた、真にお客様のためになる最適なご提案ができるのです。

    また、新しい商品が次々と生まれるのが保険業界。最新の商品情報を踏まえつつ、お客様のニーズを明確にする。こうした高度な提案ができるのは、保険商品の専門家であるIFAならではです。経験・知識が豊富な弊社のアドバイザーが、あなたにとって最適なご提案をします。

主なサービス

個人のお客様

  • 保険プランニング

    結婚や出産を機に、ご家族のために保険を検討する方も多いでしょう。ただ、保険商品は複雑で、ご自身でのプランニングは現実的ではありません。弊社は保険のプロが多数在籍しており、最適な保険プランのご提案が可能です。

  • 加入済みの保険の分析

    すでに保険に加入している方向けに、現状の保険契約を見える化し分析いたします。今後お支払いする保険料の総額や受け取れる金額のシミュレーションをしたうえで、現状のプランの課題を抽出。あなたにとって最適なご提案をします。

法人のお客様

  • 福利厚生の整備

    企業の社会的信頼を高めるだけでなく、従業員へのメッセージにもなる福利厚生。福利厚生を整えることで、優秀な人材の採用や社員の満足度向上にもつながります。貴社、そして社員にとって価値のある福利厚生をご提案いたします。

  • 退職金の準備

    退職金制度の充実は、優秀な人材の確保をするために重要な施策です。ただ中小企業にとって、退職金を充実させるには多額の資本が必要で簡単ではありません。退職金の制度に精通する弊社のアドバイザーが、最適なご提案をいたします。

取扱保険会社

  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • FWD富士生命保険株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ネオファースト生命保険株式会社

CONTACTお問い合わせ

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。

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