証券コンサルティング
きわみアセットマネジメントはSBI証券と提携しており、商品の取り扱い数は国内トップレベルを誇ります。
証券会社出身のメンバーも多数在籍しており、資産運用のプロとして最高のご提案をいたします。
IFAは特定の金融機関に属しておらず、お客様に真に寄り添った資産運用のアドバイスが可能です。
まずはお客様が抱える悩みや、今後の資産運用のプランをご相談ください。
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– 金融商品の選定は困難を極める
金融市場を取り巻く環境は、日々変化します。金融商品の複雑化・多様化は加速。金融商品の選定は国際情勢やマーケットの変化など、目まぐるしく飛び交う最新情報へのキャッチアップも必要です。一般の方にとって、どの金融商品を運用するかの判断は、困難を極めるでしょう。
こうしたときに頼れるのが、金融商品のスペシャリストである弊社のIFAです。証券会社出身のアドバイザーも多数在籍しており、金融業界のノウハウが豊富。専門的な知識や経験を生かし、お客様が目指す未来をともに考えます。
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– 最適な運用プランをご提案
資産運用の目的は、お客様によってさまざま。老後資金の不安や教育費など、お客様の数だけ目的があります。こうしたニーズを、資産運用のプロである弊社のIFAがしっかりヒアリング。お客様のライフプランを聞いたうえで、資産運用の方法を検討し、最適な運用プランをご提案します。
お客様のライフスタイルに合わせて、店舗以外にも電話や訪問での相談を受けています。
金融商品についてご相談したいことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
主なサービス
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投資信託・株式・債券の分析
お客様が現在持っている投資信託や株式などの資産の全体をヒアリングいたします。そのうえで、お客様の資産バランスを考え、長期目線の資産運用プランを実現します。ご要望に応じて、金融商品のご提案・契約手続きも可能です。
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iDeCo
（個人型確定拠出年金）iDeCoは、拠出した掛け金をご自身で運用して資産形成する仕組み。60歳になるまでに掛け金を拠出、60歳になったあとに給付金を受け取ることが可能です。資産形成をはじめて考えている方におすすめです。
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NISA
（少額投資非課税制度）NISAは、個人投資家のための税制優遇制度です。年120万円、非課税投資枠が設定され、株式や投資信託の配当などは課税対象から外れます。通常は約20％の税金がかかることを踏まえると、非常に優遇されているNISAの運用をサポートします。