相続・事業承継サポート
相続や事業承継は複雑な手続きが必要で、自分ひとりで対応するのは困難です。
ただ制度に詳しい弁護士など専門家に相談しようと思っても敷居が高く、躊躇してしまう方も多いでしょう。
きわみアセットマネジメントは、税理士や弁護士など相続に強い専門家とも連携しています。
必要な手続きをワンストップで対応できますので、お気軽にご相談ください。
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– 元気なうちに準備を進める
少子高齢化が急速に進むなか、国内全体の金融資産のうち、高齢者の方が保有する割合は年々上昇。さらに、認知症である高齢者も増えており、2025年には65歳以上の約5人に1人にのぼるとも言われています。
こうした背景もあり、ご高齢のお客様から「元気なうちに相続の準備をしておきたい」というご相談が増えています。正しい判断ができるうちに、財産管理の対策を前もって進める。家族の未来を守るために、相続の準備をしておくことが重要になっていきます。
また、相続には、税金の準備や遺産分割の割合など問題が多くあります。遺産をめぐって家族同士が“争族”とならないようにするためにも、事前の準備が大切なのです。
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– 税理士・弁護士と連携し問題を解決
相続・事業承継対策には、専門性の高い知識や経験が求められます。相続が発生してから後悔しないためにも、相談相手は慎重に選ぶ必要があるでしょう。
弊社のアドバイザーは、相続に関する圧倒的な実績と知識があります。日々変わりゆく税制についても研究を重ねており、お客様の悩みをあらゆる角度から解決します。必要に応じて、税理士・弁護士などと連携し、ワンストップで問題の解決も可能です。お客様の人生をより豊かにするご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。
主なサービス
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税理士、弁護士など専門家の紹介
きわみアセットマネジメントはお客様のご相談に幅広く対応するため、税理士や弁護士などの士業と連携しています。税務や法律などでお困りの際はご紹介も可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
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自社株診断サービス
事業を引き継ぐにあたり、自社の株価を正しく把握することは欠かせません。自社の株価が事業承継をどう進めるかに大きく関わってくるためです。ファイナンスのプロであるIFAが、あなたの会社の評価をしたうえで、事業承継の戦略をご提案します。
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遺言の作成サポート
相続に欠かせないのが、遺言書。家族同士で財産をめぐってトラブルにならないように、公式な遺言書を前もって作成しておくことが重要です。家族全員が納得できる形で相続が進められるよう、お客様の遺言作成を支援します。
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財産診断サービス
相続は、現状保有する財産を正しく把握する必要があります。相続税などをご自身で調べるより、相続の専門家に相談する方が早く、正確な調査が可能です。相続の専門家である私たちがお客様の財産や相続税などを診断いたします。
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家族信託サービス
「家族信託」とは、家族など信頼できる方に資産を託し、管理を任せる制度。家族の状況や資産の所有者をふまえて、長期的かつ柔軟に資産の管理・承継の仕組みを作ることができます。税理士、弁護士といった専門家と連携し、必要なお手続きができるようサポートいたします。